Khi Lord El-Melloi II, cựu Waver Velvet, được yêu cầu đòi quyền thừa kế của mình trên lâu đài Adra, anh ta tới đó cùng với người học việc Grey để giành quyền thừa kế. Nhưng họ không phải là những người duy nhất được gọi theo cách đó. Ý chí của các đời trước đã quy định các nhân vật được mời gọi trong đó có Luviagelita Edelfelt, phải thi đấu trong một trò chơi trí tuệ để giành được lâu đài.