Bộ phim lấy bối cảnh của những năm 1937 vào đêm trước của chiến tranh thế giới II, đó là những câu chuyện liên quan đến tổ chức đào tạo điệp viên bí mật. Họ đã tuyển cả những người không phải là sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự để làm nhân viên của mình. Bắt đầu huấn luyện họ thành những tay điệp viên có đầy đủ kỹ năng lẫn kinh nghiệm.
Một thanh niên tên Jirou Gamou cũng được vào hàng ngũ này nhưng với mục đích hoàn toàn khác những người còn lại, anh phải làm một nhiệm vụ đầy khó khăn để tìm ra những tài liệu bí mật mang tên Black Notes, vừa cố gắng làm vừa lòng, vừa chiến đấu ngầm với lực lượng này.